8月21日下午,国务院以“加快发展数字经济,促进数字技术与实体经济深度融合”为主题,进行第三次专题学习。会议指出我国具有超大规模市场、海量数据(603138)资源丰富应用场景等多重优势,数字经济发展具有广阔空间,要统筹发展和安全,发挥优势、乘势而上,协同推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济发展不断取得新突破。
中原证券(601375)认为,推动算力基础设施发展已成为带动数字经济发展的核心因素。海外云厂商均持续重视AI投资,国内三大运营商资本开支均向算力网络领域倾斜。随着生成式AI和大语言模型的需求不断增长,英伟达二季度业绩指引高增。光模块作为云计算数据中心的重要零部件,数据传输量的显著增加将驱动市场需求持续增长。企业产业数字化转型和AI产业链发展,也将为ICT设备商带来机遇。